Michele verbringt den Sommer in Grado, im Haus seiner Großeltern. Er liebt es, an den Strand zu gehen, sich unter einem alten Boot zu verstecken und sich vorzustellen, er sei ein Geheimagent. Eines Tages findet er eine geheimnisvolle Kiste. Er nimmt sie mit in sein Versteck und versucht mit allen Mitteln, sie zu öffnen. Er kann es kaum erwarten: Was wird wohl drin sein?